“الأهلي كابيتال”: قيمة طرح “أرامكو السعودية” ارتفعت إلى 110.25 مليار ريال بعد تنفيذ خيار التخصيص الإضافي للمؤسسات
كشف وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب، عن أن قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالمياً وتاريخياً صعدت إلى 29.4 مليار دولار (110.25 مليار ريال) مع تنفيذ خيار الشراء الإضافي للمؤسسات.
وقال الخطيب في مقابلة مع قناة “العربية”، إن ما يسمى بخيار التخصيص الإضافي للأسهم، جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات، وبالتالي تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.725% من حجم الشركة النهائي.
وأوضح أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ 32 ريالاً للسهم.
وأكد أن عملية الاستقرار السعري ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب، مضيفا أن الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي.
وأوضح أن تخصيص الأسهم المجانية، سيكون للمكتتبين المنفردين أو عبر اكتتاب الأسرة الواحدة، فكل مكتتب فردي أو من الأبناء سيحصل على الأسهم المجانية، “فالجميع سيحصلون على أسهم مجانية، بشرط عدم التمكن من التصرف بها لمدة 180 يوماً”.
وقال إن “الصناديق غير النشطة التي تتابع مؤشر السوق السعودي، يتوقع لها الدخول بقيمة تتراوح بين 1.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار، عند ضم السهم إلى مؤشر الأسواق الناشئة”، موضحاً أن هذه التدفقات المرتقبة سوف تدعم أداء سوق السعودية.
وأشار إلى أن تخصيص الأسهم “لم يكن شافيا للمؤسسات ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات الطلب القوي على سهم أرامكو عند بدء تداوله في سوق الأسهم السعودية”.
وقال إن الاكتتابات في العالم، تشهد دائما زخماً قوياً للطلب في آخر 48 ساعة، وتمثل ذلك في اكتتاب أرامكو “بوصول تجاوب المستثمرين إلى 397 مليار ريال من المؤسسات كان منها نحو 200 مليار ريال في آخر يوم من 2700 مستثمر في فئة الشركات”.
وأوضح أن الإقبال على سهم أرامكو، اتسم بالتنوع المميز بين صناديق خاصة وصناديق تقاعد، ومن مديري الأصول والجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين والصناديق السيادية، واصفا هذا التنوع بأنه ممتاز جدا للسهم وأدائه المستقبلي.
وبلغت نسب تخصيص الأسهم في طرح أرامكو:
– صناديق التقاعد 5.1%
– المستثمرون الدوليون 23%
– الشركات الخاصة 24.3%
– المؤسسات الحكومية 12.6%
– مديرو الأصول والصناديق المستثمرة في الأسهم المدرجة 68.6%
وحول الصناديق السيادية، قال الخطيب، إن الصناديق السيادية جرى التخصيص لها بناء على النسبة التي جرى الاعتماد عليها في كامل الطرح، وحصلت على 23% من إجمالي الأسهم المخصصة للشركات من غير السعوديين.
