أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “solutions by stc”، اليوم، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 20 % من أسهمها، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وتعتزم الشركة طرح 24 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 20 % من رأس مالها البالغ 120 مليون سهم، على أن يكون الاكتتاب (فترة الطرح للأفراد) لمدة 3 أيام تبدأ بتاريخ 19 سبتمبر 2021.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 28 يونيو 2021، على طلب الشركة طرح 20 % من أسهمها للاكتتاب العام.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لهم 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد حيث يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 2.40 مليون سهم بحد أقصى، وتمثّل 10 % من الأسهم المطروحة.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات |
|
السوق |
السوق الرئيسي |
|
مجال عمل الشركة |
خدمات تقنية المعلومات لقطاع الأعمال |
|
رأس مال الشركة |
1200 مليون ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
20 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
24 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
– الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية. – المكتتبون من الأفراد. |
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
10 أسهم |
|
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
50000 سهم |
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
60000 سهم |
|
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
5999999 سهم |
|
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر |
05 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر 2021 |
|
فترة اكتتاب الأفراد (3 أيام) |
من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر 2021 |
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
27 سبتمبر 2021 |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
29 سبتمبر 2021 |
|
مساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
شركة الاتصالات السعودية STC* |
116.40 |
97 % |
94.80 |
79 % |
|
المجموع |
116.40 |
97 % |
94.80 |
79 % |
*تمتلك شركة الاتصالات السعودية 97 % من أسهم الشركة بشكل مباشر قبل الطرح و100 % من أسهم الشركة بشكل غير مباشر قبل الطرح من خلال ملكيتها لشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة والتي تملك نسبة 3 % من أسهم الشركة قبل الطرح.
بالإضافة إلى ذلك وبالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح، ستقوم شركة الاتصالات السعودية ببيع مليون ومائتي ألف سهم ( 1.20 مليون سهما) على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية |
إتش إس بي سي السعودية الأهلي المالية مورغان ستانلي السعودية |
|
مدير الاكتتاب |
إتش إس بي سي السعودية |
|
الجهات المتسلمة |
بنك ساب البنك الأهلي السعودي مصرف الراجحي بنك الرياض مصرف الإنماء بنك البلاد |
