الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2025-08-31أعلنت شركة بترو رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتوصية للمساهمين بزيادة رأ سمال الشركة من 16.71 مليار ريال مقسمة إلى (1,671,000,000) سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها(10) ريالات للسهم الواحد، إلى 21.9 مليار ريال ، مقسم إلى 1.67 مليار سهم عادي من فئة واحدة “الأسهم الحالية” أو “الأسهم العادية من الفئة (أ)”) و(2) (526,364,998) سهم عادي من فئة مختلفة، الفئة (ب) بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد من الفئتين.
ووفق الشركة ستكون زيادة رأس المال عن طريق إصدار 525 مليون سهم عادي من الفئة (ب)، تمثل زيادة بنسبة (٣١٫٥٪) من رأسمال الشركة الحالي، بسعر طرح قدره (١٠) ريالات للسهم الواحد، وبإجمالي قيمة طرح قدرها 5.26 مليار ريال سعودي، لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”) وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة (“شركة سوميتومو”، ويشار لهما بـ”المساهمين المؤسسين”(.
وأضافت ” لدى الشركة حاليًا نوع واحد وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لدى الشركة نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما: الأسهم الحالية والتي سيتم تصنيفها كـ”الفئة (أ)” والأسهم الجديدة والتي سيتم تصنيفها كـ”الفئة (ب)”. ستتمتع الأسهم العادية من الفئة (ب) ببعض الخصائص، ويعد من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حق محدد في الأرباح – في حال توزيعها – بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028م، وأولوية في حال التصفية. وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)، لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية. سيتضمن تعميم المساهمين الذي تنوي الشركة نشره كافة التفاصيل المتعلقة بخصائص وحقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)”
تجدر الإشارة بأن الشركة حصلت على إعفاء من هيئة السوق الماليةمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (55) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك للسماح للشركة بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحًا خاصًا بدون إدراجها.
تخضع زيادة رأس المال لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق. وقبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ستنشر الشركة تعميمًا لمساهميها يتضمن تفاصيل زيادة رأس المال، وخصائص الأسهم العادية من الفئة (ب)، وقيودها، وعوامل المخاطرة المتعلقة بزيادة رأس المال، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة به في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.
وفي هذا السياق، أعلنت الشركة إبرامها اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين ، والتي تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها، وتتمثل أبرز بنودها فيما يلي:
– التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية، عشرة (10) ريالات سعودية).
– الشروط المسبقة للالتزام بالاكتتاب، والتي تشمل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والحصول على أي موافقات أو إعفاءات ضرورية ومطلوبة من أي جهة تنظيمية ذات علاقة، وموافقة مقرضي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن من الشروط المسبقة إتمام صفقة بيع الأسهم من شركة سوميتومو إلى شركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية في تاريخ 03/02/1446هـ (الموافق 07/08/2024م).
– قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.
– تنظيم قيود التصرف في أسهم الفئة العادية من الفئة (ب) بعد إصدارها.
– أحكام اعتيادية أخرى مثل السرية، والأحكام العامة وحل النزاعات.
– تلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، البالغة خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانون (5,263,649,980) لسداد جزء من ديون الشركة.
– تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ إبرامها (أي بتاريخ 30/04/2026م)، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمين المؤسسين طرفان ذوو علاقة، وذلك لكونهما من كبار المساهمين في الشركة.
كما اعلنت الشركة تعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال، فيما عينت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
وأضافت ” تأتي زيادة رأس المال كجزء من خطة الشركة الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف -بإذن الله- إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة”. لمساهميها.
