البنك الأهلي السعودي يخطط لإصدار أدوات دين رأسمال إضافي من الشريحة الثانية بالدولار

الاقتصاد.الرياض

أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال الإضافي من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

وأوضح البنك الأهلي أن الإصدار سيكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان المنشور على “تداول”، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقاً بناءً على ظروف السوق.

وقام البنك الأهلي السعودي بتعيين كلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

يأتي الهدف من هذا الطرح -وفق البنك-، لتحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

جدير بالذكر أن طرح أدوات الدين المقترح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.