أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع 18% بنهاية 2024 إلى 4.32 تريليون ريال

الاقتصاد.الرياض

كشفت القوائم المالية الموحدة السنوية لصندوق الاستثمارات العامة والتي تم الإفصاح عنها في بورصة لندن للأوراق المالية أن أصول الصندوق ارتفعت بنهاية 2024 بنسبة 18% لتصل إلى 4.32 تريليون ريال. حيث يلتزم الصندوق بنشرها لغرض استيفاء متطلبات الإفصاح المستمر لإصدارات أدوات الدين في بورصة لندن. وفي وقت لاحق من العام الجاري يعتزم الصندوق نشر تقريره السنوي لعام 2024، حيث يشمل التقرير على تفاصيل أداء الصندوق وإنجازاته لعام 2024.
ومن أبرز المؤشرات المالية للصندوق ارتفاع إيراداته بنسبة 25% ليصل إلى 413 مليار ريال، مقارنة بـ331 مليار ريال للعام السابق، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات مجموعة من شركات الصندوق، بما في ذلك شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة الاتصالات السعودية (أس تي سي)، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات (أفيليس)، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامکو.
بالإضافة إلى مساهمة بعض المشاريع الكبرى، حيث بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق. حقق صندوق الاستثمارات العامة صافي أرباح بلغت 26 مليار ريال، مواصلاً تحقيق عوائد مستقرة على استثماراته.
وتأثّر صافي الربح بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من 2% من إجمالي الموجودات.
وحافظ الصندوق على استقرار مستويات النقد، عند 316 مليار ريال، ليواصل محافظته على مركز سيولة قوي. حيث ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال، حيث واصل الصندوق وشركاته التابعة تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية.
كما أصدر صندوق الاستثمارات العامة صكوكاً مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة ملياري دولار، وأطلق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، وأعاد تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، مما يعكس ثقة قوية في سجله الائتماني واستراتيجيته طويلة الأجل.
بالإضافة إلى ذلك، إصدارات بعض الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة من أسواق الدين العالمية والمحلية لتنويع مواردها التمويلية. تظل نسبة المديونية لصندوق الاستثمارات العامة (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات)، ثابتة عند 13%.
وخلال عام 2024، شملت التطورات الرئيسية تقدماً ملموساً في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ومتابعة تطوير قدرة الاقتصاد المحلي على مواصلة النمو، وتطوير الأسواق المالية السعودية، وإطلاق قطاعات جديدة. كما تُواصل منظومة شركات صندوق الاستثمارات العامة الناجحة نموها وتوسعها.
وعززت شركة البحر الأحمر الدولية محفظتها من خلال افتتاح المزيد من الفنادق الجديدة بما في ذلك منتجعات سانت ريجيس البحر الأحمر، ومنتجع نجوما، وریتز – کارلتون ریزيرف.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة إدارة الفنادق (أديرا) لإدارة وتشغيل جيل جديد من العلامات الفندقية السعودية. حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة في الدرعية، بما في ذلك مناطق ثقافية وتراثية جديدة، كما شهد قطاع الإسكان نمواً ملحوظاً مع إطلاق عدة مشاريع سكنية من علامات تجارية معروفة – خلال عام 2024. حيث تم تشغيل أولى رحلات أرويا كروز للرحلات البحرية التابعة لشركة كروز السعودية، ما يمثل إنجازاً رائدا لقطاع الرحلات البحرية المتنامي في المملكة العربية السعودية.
فيما واصلت شركة طيران الرياض تقدمها نحو الإطلاق المتوقع لعملياتها التجارية خلال العام الجاري 2025، وتحقيق هدفها المتمثل في ربط المملكة بـ100 وجهة عالمية، من خلال إبرام سلسلة من الشراكات العالمية الاستراتيجية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، وشركة (IBM) العالمية، وشركة “أرتيفاكت” وشركة “سيبر” العالمية.
ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في البنية التحتية الرئيسية ويطورها للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد في المملكة، وتشمل استثماراته مجالات متنوعة في البنية التحتية، من قطاع الاتصالات إلى الإسكان الخاص بالعاملين، ووقّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع مجموعة الاتصالات السعودية(stc) لدمج أصول أبراج الاتصالات، وتشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة.
أما خلال الربع الأخير من عام 2024، أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك) لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية للعاملين.
تعزيز تطوير أسواق المال
أطلقت مجموعة تداول السعودية مؤشر تاسي 50، كمؤشر سوقي جديد يعكس أداء أسهم أكبر 50 شركة على مستوى السيولة مدرجة في السوق المالية السعودية، مما يزيد من شفافية السوق ويعزز مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة. وساهم صندوق الاستثمارات العامة في تسريع وتيرة تطور أسواق المال في المملكة من خلال شراكة استراتيجية مع (بلاك روك) لتأسيس منصة جديدة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول.
الاستثمار في التقنيات الحديثة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي:
أُطلقت شركة (آلات) في أوائل عام 2024، لتعمل على تطوير قدرات التصنيع في قطاعات استراتيجية تشمل أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والروبوتات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والجيل القادم من تقنيات الطاقة الكهربائية. وعززت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) دورها في عام 2024 كشركة رائدة في حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقية، حيث أطلقت “سبورت نايتف”، وهي حزمة حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الرياضة.
وساهم صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز زيادة المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال شراكة استراتيجية مع (جوجل كلاود) لإنشاء مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي في الدمام. حيث أسس صندوق الاستثمارات العامة (مجموعة نيو للفضاء) لقيادة صناعات الأقمار الصناعية التجارية والبيانات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية.
أصبح صندوق الاستثمارات العامة أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد منصة تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستثمارات السوق الخاصة، وأطلق نموذجا لغوياً كبيراً (LLM) لإعداد تقارير الاستثمار، ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليلات مديري الأصول.
تواصل منظومة صندوق الاستثمارات العامة، وشركات محفظته النمو والتوسع، ويعزز نمو الأرباح المبقاة إمكانات إطلاق استثمارات جديدة، حيث أعلنت شركة تأجير الطائرات (أفيلييس) زيادة في صافي أرباحها بنسبة 382% على أساس سنوي لتصل إلى 228 مليون ريال سعودي، وزيادة الإيرادات بنسبة تزيد عن 350% على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار ريال ، مع زيادة أسطولها إلى 189 طائرة، بما فيها 163 طائرة مملوكة للشركة و22 طائرة تديرها الشركة، إلى جانب 4 طائرات متعهدة.
أطلقت شركة روشن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مكة المكرمة وجدة والظهران
كما استثمرت شركة آلات 401 مليون ريال سعودي لتطوير منشأة تصنيع روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال مشروعها المشترك مع مجموعة سوفت بنك.