مصادر مصرفية : السعودية تعتزم إصدار سندات وصكوك جديدة مقومة بالدولار وتعرض شراء السندات الحالية

الاقتصاد.الرياض

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن وثيقة مصرفية، أن السعودية تخطط لإصدار سندات وصكوك جديدة مقومة بالدولار، كما قدمت عرضا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقدا. 

وقالت الوثيقة المصرفية، إن السعر الاسترشادي المبدئي للسندات الجديدة يزيد حوالي 135 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للصكوك ذات الأجل 6 سنوات ونحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للسندات لأجل 10 سنوات.

وأضافت أن “بي.إن.بي باريبا” و”جولدمان ساكس” و”إتش.إس.بي.سي” سيكونون منسقين دوليين ومشاركين في إدارة الدفاتر في عمليات بيع السندات، بينما سيكون كل من “الجزيرة كابيتال” و”سيتي بنك” و”جيه.بي.مورجان” و”ستاندرد تشارترد” بين مديري الدفاتر.

وأشارت الى أنه سيُعلن السعر المقبول بعد تسعير السندات والصكوك الجديدة، وهو ما يتوقع أن يتم في وقت لاحق اليوم، فيما ستنتهي فرصة حاملي السندات للمشاركة يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع إعلان النتائج الإرشادية يوم الثلاثاء المقبل.