“جاهز” توقع اتفاقية للاستحواذ على 76.56% من شركة سنونو القطرية

الاقتصاد.الرياض

أعلنت جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (“جاهز”) عن إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب بغرض الاستحواذ على ما نسبته 76.56% في شركة سنونو القابضة ذ.م.م. (“الصفقة”)، وهي شركة قطرية تعمل في مجال التقنية والخدمات اللوجستية وتدير منصة للتجارة الإلكترونية والتوصيل عند الطلب، تقدّم خدمات توصيل الطعام وتجارة التجزئة والبقالة والخدمات البريدية (“شركة سنونو”).

ستقوم شركة جاهز بموجب هذه الاتفاقية بما يلي:

(أ) شراء 8,144,546 سهمًا من مساهمي شركة سنونو الحاليين (“الأسهم الحالية”)، تمثل ما نسبته 75% من رأسمال شركة سنونو،

(ب) الاكتتاب في 723,960 سهم جديد من أسهم شركة سنونو تمثل نسبة إضافية تعادل 1.56% من رأس مال شركة سنونو (“الأسهم الجديدة”).

وستبلغ ملكية شركة جاهز الإجمالية في شركة سنونو بعد إكمال إجراءات الصفقة ما نسبته 76.56% من رأسمال شركة سنونو، وسيحتفظ مؤسس شركة سنونو، حمد مبارك الهاجري، بالنسبة المتبقية البالغة 23.44%.

ووفقًا لأحكام الاتفاقية، تتمثّل قيمة الصفقة فيما يلي:

(أ‌) فيما يتعلق بشراء الأسهم القائمة، ستقوم جاهز بـ:

1- دفع مبلغ قدره 214 مليون دولار (802 مليون ريال) نقدًا إلى مساهمي شركة سنونو الحاليين من قبل شركة جاهز بغرض إتمام عملية شراء الأسهم الحالية،

2- نقل وتخصيص 1,538,460 سهمًا عاديًا من أسهم شركة جاهز تمثل ما نسبته 0.73% من إجمالي رأس مال شركة جاهز المحتفظ بها كأسهم خزينة إلى حمد مبارك الهاجري،

(ب) مبلغ 20 مليون دولار (75 مليون ريال) يتم دفعه إلى شركة سنونو من قبل شركة جاهز بغرض إتمام عملية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وتتضمن الاتفاقية الشروط والأحكام والضمانات المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الصفقات، ويظل إتمام الصفقة مرهونًا باستيفاء عدد من الشروط، من بينها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة جاهز على استخدام أسهم الخزينة لغرض عمليات مبادلة الأسهم، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. وسيتم تخصيص الأسهم المعنية في شركة جاهز لحمد مبارك الهاجري عند إتمام الصفقة، وذلك بعد انقضاء فترات الحظر النظامية المنصوص عليها في لوائح هيئة السوق المالية.

كما أبرمت شركة جاهز وحمد مبارك الهاجري اتفاقية مساهمين من المزمع أن تدخل حيز التنفيذ بعد إتمام الصفقة، بغرض تنظيم حوكمة شركة سنونو بعد إتمام الصفقة. وفقاً لأحكام اتفاقية المساهمين، سيتم تشكيل مجلس إدارة للشركة يتكون من أربعة أعضاء، من بينهم ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة جاهز (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة) وعضو واحد يتم تعيينه من قبل مؤسس شركة سنونو.

وستقوم شركة جاهز بتمويل قيمة الصفقة: (1) نقدًا من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة جاهز والتسهيلات البنكية، (2) وأسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل شركة جاهز.

إيرادات شركة سنونو:

لعام 2022م: 146 مليون ريال قطري (150 مليون ريال)

لعام 2023م: 255 مليون ريال قطري (263 مليون ريال)

لعام 2024م: 511 مليون ريال قطري (526 مليون ريال)

صافي ربح شركة سنونو:

لعام 2022م: (18) مليون ريال قطري (19 مليون ريال) (صافي خسارة)

لعام 2023م: 16 مليون ريال قطري (16 مليون ريال)

لعام 2024م: 27 مليون ريال قطري (28 مليون ريال)

وأوضحت الشركة أنه عند استكمال إجراءات الصفقة، ستبلغ ملكية جاهز الإجمالية في سنونو 76.56%. ومن المنتظر أن تُسفر الصفقة عن آفاق للتكامل التشغيلي وتعزيز التكامل في السوق.